过去的2022年，全球疫情反复、俄乌冲突等多重因素叠加，给全球能源供需和社会经济发展带来严重冲击。全球能源价格高位宽幅震荡，多国重返煤炭、核电，可再生能源发展再加速。面对复杂严峻的国内外形势，我国将能源安全上升到前所未有的战略高度，加速推进新型能源体系建设。

　　受以上因素影响，2023中国能源企业（集团）500强（以下简称“500强”）营收规模保持高速增长，地方能源国企开启拉力赛，储能企业首次跻身前20强，资本结构出现显著变化，万亿级企业首添新成员，新能源企业数量首次跃居第一，区域差距再拉大。

　　“500强”营收总额稳步提升，首次突破30万亿元大关，达到32.47万亿元，较上年增加4.60万亿元，同比增长16.50%，高于近五年平均增速（如图1所示）。

　　本届“500强”最低营收水平再创历年新高，也是首次突破20亿元，达到21.61亿元，较上年增加3.42亿元，同比上升18.80%。（如图2所示）。

　　2020年以来，“500强”中至少有十家地方国资控股的能源集团成立（如表1所示），其中包括两家位列前十的“巨无霸”——山东能源集团和晋能控股集团。上述两家都是通过重大资产重组而成立，这类企业不少。除此之外，也有一些是由地方国资直接投资组建，如苏州市能源发展集团有限公司。另外还有通过改革更名而成立的，如河南能源集团、广西能源集团、苏州市能源发展集团等。

　　无论通过何种方式组建，地方能源集团密集成立的原因不尽相同：一方面，这是地方落实国家“深化供给侧结构性改革，推进国有企业战略性重组和专业化整合”有关政策的结果；另一方面，这也是地方政府为抢抓能源转型发展重大机遇、做大做强能源产业、培育新“财源”的重大举措。

　　数量众多的地方能源集团正在改变能源产业的竞争格局。这些地方能源国企，无论是新成立，还是已成立数十年，业务范围已不再局限于某个能源领域，基本上都会涉足煤、电、油、光伏、氢能、储能等业务中的多个领域，特别是这些年火爆的新能源已成为各家“必争之地”。除了拓展业务范围，地方能源集团还在努力突破区域限制，加速开拓全国市场，与“五大六小”“抢市场”已成常态。

　　本届“500强”榜单TOP20前十家与上年保持一致，后十家出现“新面孔”（如表2所示）。

　　前十家企业名单与上年完全一致，国家电网有限公司连续第三年稳居第一，“三桶油”再次占据第二、三、四位，其余企业名单及位次亦保持不变。

　　后十家企业名单出现不小变化：首先是部分企业位次发生变化，中国能源建设集团有限公司、国家电力投资集团有限公司位次互换，中国核工业集团有限公司、中国大唐集团有限公司被挤出TOP20；其次是出现诸多“新面孔”，宁德时代新能源科技股份有限公司、荣盛石化股份有限公司、山西焦煤集团有限责任公司均首次出现在TOP20中。

　　值得一提的是，本届TOP20中民营企业数量首次达到2家，其中一家为储能企业，这也是新能源企业首次进入前20强。

　　“500强”民营企业数量突增，营收总额也“水涨船高”，营收总额占“500强”比重进一步提高，但平均营收水平没有显著变化，与国企差距再拉大。

　　数量上，本届“500强”民营企业数量突增至344家，较上年增加14家，创近五年来最大增量；国有企业数量则减少至156家，占比首次低于1/3。民营企业数量优势更加突出，“500强”资本结构出现显著变化（如图3所示）。

　　营收上，随着企业数量的大幅增加，“500强”民营企业营收总额也大幅提升，达到8.03万亿元，同比增长28.87%，增幅显著高于国企；国有企业营收总额亦保持快速增长势头，达到24.43万亿元，同比增长12.94%，增幅有所回落。民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距正在逐年缩小，从2019年的4.23倍缩小到2023年的3.04倍（如图4所示）。

　　营收比重上，由于营收总额差距的缩小，民营企业营收总额占“500强”营收总额的比重也持续上升（如图5所示）。2023年，民营企业营收总额占“500强”的比重为24.74%，同比提升2.37个百分点；国有企业营收总额占比则下滑至75.26%，已连续三年低于80%。

　　总体上看，民营企业数量优势突出，与国有企业的营收总额差距也在缩小，但国有企业的平均营收水平高达0.16万亿元，远高于民营企业的0.02万亿元，且近两年差距持续拉大。

　　由于企业营收水平整体逐年上升，“500强”在企业规模分布上也大体呈现出百亿级、千亿级持续增加、十亿级逐年减少的特点（如图6所示）；万亿级企业的分布相对稳固，今年首次出现变化。

　　“500强”营收水平达到万亿元的企业首次扩容至4家。历年来，“500强”营收达到万亿元的企业长期保持在3家，本年度，中国海洋石油集团有限公司打破这一格局，营收规模首次突破1万亿元，迈入万亿“俱乐部”。

　　营收水平达到千亿元的企业有48家，较上年增加5家。具体来看，晶科能源控股有限公司、通威集团有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、开滦（集团)有限责任公司、山西鹏飞集团有限公司、新疆特变电工集团有限公司、旭阳控股有限公司等企业营收规模首次跨入千亿级行列。

　　营收水平上百亿的企业达到221家，较上年增加17家。百亿级企业增量较大，主要系天齐锂业股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、山西大土河焦化有限责任公司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、福莱特玻璃集团股份有限公司等20余家企业营收规模升级，从十亿级行列跨入百亿级行列。上述企业主要来自新能源行业，且以储能企业居多，有企业营收增幅高达4倍以上。

　　从“500强”行业分布情况看（如图7所示）：新能源行业迅猛发展，首次取代电力，跃居第一，数量达到123家，同比增加22家；煤炭行业地位依旧稳固，位居第二，企业数量达到117家，同比增加3家；电力位居第三，企业数量由上年的127家下降至111家；石油排名不变，但企业数量下降至59家，同比减少14家；综合类企业数量大幅增加至42家，比上年多4家，排名第五，保持不变；燃气、节能环保企业数量和排名与上年基本相同，其中节能环保较上年增加1家。

　　需要指出的是，电力、石油、综合类企业数出现较大变化，除受行业、企业自身因素影响外，大型央国企合并重组、部分企业调整业务范围也是重要原因。

　　从各行业营收水平来看，“500强”各行业营收总额均实现正增长，排名情况与上年一致，石油、电力、煤炭仍位居前三（如图8所示）。三大行业营收总额占“500强”的比重呈逐年下降趋势，本年度首次低于80%，但依然高达77.89%（如图9所示）。

　　其中，石业营收总额11.17万亿元，同比增长18.26%；电力行业营收总额9.58万亿元，同比增长11.32%；煤炭行业营收总额4.54万亿元，同比增长6.77%；综合类营收总额3.15万亿元，同比增长11.48%；新能源行业营收总额3.04万亿元，同比增长66.49%，涨幅最大；燃气行业营收总额0.63万亿元，同比增长9.28%；节能环保行业营收总额0.36万亿元，同比增长6.43%。

　　从各行业营收总额占“500强”营收总额比重情况看，新能源、石业营收总额占“500强”比重同比上升，煤炭、电力、综合、燃气、节能环保同比下降，但长期趋势各有特点（如图10、11所示）。

　　其中，新能源占比9.35%，同比增长2.81个百分点，呈现逐年上升趋势；石油占比34.40%，较上年小幅上涨0.51个百分点，长期来看波动性较大，变化趋势不显著；煤炭占比13.99%，同比下降1.28个百分点，呈逐年下降趋势；电力占比29.50%，同比下降1.37个百分点，长期看整体保持在30%的水平；综合类占比9.70%，同比下降0.44个百分点，整体呈现波动上升趋势；燃气占比1.94%，同比下降0.13个百分点，长期看略有提升，近几年维持在2%的水平；节能环保占比1.12%，同比下降0.11个百分点，长期看略有提升，近几年保持在1%的水平。

　　“500强”区域分布高度集中于江苏、山西、浙江、广东、山东、北京、内蒙古，7地入围企业数量占“500强”的61.80%，同比增长4.4个百分点。其中，江苏、山西企业数量并列第一，各有52家：浙江第二，49家；广东第三，47家；山东第四，45家；北京第五，33家；内蒙古第六，30家。

　　前六省（市、区）主要分为两大类：经济强省、能源大省。江苏、浙江、广东、北京属于经济强省，山西、山东、内蒙古属于能源大省。

　　江苏、浙江、广东新能源优势明显，其中江苏是“500强”中新能源企业数量最多的省份，52家企业中有28家为新能源企业，较上年增加6家。北京作为全国政治、经济、文化中心，拥有国家电网、“三桶油”，以及一众电力央企，但随着疏解非首都功能，北京企业数量持续减少。

　　山西、内蒙古是典型的煤炭资源大省，山西52家企业中有48家为煤炭企业，内蒙古30家企业中有22家为煤炭企业，占比都达到了70%以上。山东是全国石化企业最多的省份，45家企业中有24家为石油企业。此外，山东煤炭资源也较为丰富，煤炭企业数量仅次于山西、内蒙古。

　　■中国能源经济研究院 郑超《 中国能源报 》（ 2023年11月27日 第06 版）

　　过去的2022年，全球疫情反复、俄乌冲突等多重因素叠加，给全球能源供需和社会经济发展带来严重冲击。全球能源价格高位宽幅震荡，多国重返煤炭、核电，可再生能源发展再加速。面对复杂严峻的国内外形势，我国将能源安全上升到前所未有的战略高度，加速推进新型能源体系建设。

　　受以上因素影响，2023中国能源企业（集团）500强（以下简称“500强”）营收规模保持高速增长，地方能源国企开启拉力赛，储能企业首次跻身前20强，资本结构出现显著变化，万亿级企业首添新成员，新能源企业数量首次跃居第一，区域差距再拉大。

　　“500强”营收总额稳步提升，首次突破30万亿元大关，达到32.47万亿元，较上年增加4.60万亿元，同比增长16.50%，高于近五年平均增速（如图1所示）。

　　本届“500强”最低营收水平再创历年新高，也是首次突破20亿元，达到21.61亿元，较上年增加3.42亿元，同比上升18.80%。（如图2所示）。

　　2020年以来，“500强”中至少有十家地方国资控股的能源集团成立（如表1所示），其中包括两家位列前十的“巨无霸”——山东能源集团和晋能控股集团。上述两家都是通过重大资产重组而成立，这类企业不少。除此之外，也有一些是由地方国资直接投资组建，如苏州市能源发展集团有限公司。另外还有通过改革更名而成立的，如河南能源集团、广西能源集团、苏州市能源发展集团等。

　　无论通过何种方式组建，地方能源集团密集成立的原因不尽相同：一方面，这是地方落实国家“深化供给侧结构性改革，推进国有企业战略性重组和专业化整合”有关政策的结果；另一方面，这也是地方政府为抢抓能源转型发展重大机遇、做大做强能源产业、培育新“财源”的重大举措。

　　数量众多的地方能源集团正在改变能源产业的竞争格局。这些地方能源国企，无论是新成立，还是已成立数十年，业务范围已不再局限于某个能源领域，基本上都会涉足煤、电、油、光伏、氢能、储能等业务中的多个领域，特别是这些年火爆的新能源已成为各家“必争之地”。除了拓展业务范围，地方能源集团还在努力突破区域限制，加速开拓全国市场，与“五大六小”“抢市场”已成常态。

　　本届“500强”榜单TOP20前十家与上年保持一致，后十家出现“新面孔”（如表2所示）。

　　前十家企业名单与上年完全一致，国家电网有限公司连续第三年稳居第一，“三桶油”再次占据第二、三、四位，其余企业名单及位次亦保持不变。

　　后十家企业名单出现不小变化：首先是部分企业位次发生变化，中国能源建设集团有限公司、国家电力投资集团有限公司位次互换，中国核工业集团有限公司、中国大唐集团有限公司被挤出TOP20；其次是出现诸多“新面孔”，宁德时代新能源科技股份有限公司、荣盛石化股份有限公司、山西焦煤集团有限责任公司均首次出现在TOP20中。

　　值得一提的是，本届TOP20中民营企业数量首次达到2家，其中一家为储能企业，这也是新能源企业首次进入前20强。

　　“500强”民营企业数量突增，营收总额也“水涨船高”，营收总额占“500强”比重进一步提高，但平均营收水平没有显著变化，与国企差距再拉大。

　　数量上，本届“500强”民营企业数量突增至344家，较上年增加14家，创近五年来最大增量；国有企业数量则减少至156家，占比首次低于1/3。民营企业数量优势更加突出，“500强”资本结构出现显著变化（如图3所示）。

　　营收上，随着企业数量的大幅增加，“500强”民营企业营收总额也大幅提升，达到8.03万亿元，同比增长28.87%，增幅显著高于国企；国有企业营收总额亦保持快速增长势头，达到24.43万亿元，同比增长12.94%，增幅有所回落。民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距正在逐年缩小，从2019年的4.23倍缩小到2023年的3.04倍（如图4所示）。

　　营收比重上，由于营收总额差距的缩小，民营企业营收总额占“500强”营收总额的比重也持续上升（如图5所示）。2023年，民营企业营收总额占“500强”的比重为24.74%，同比提升2.37个百分点；国有企业营收总额占比则下滑至75.26%，已连续三年低于80%。

　　总体上看，民营企业数量优势突出，与国有企业的营收总额差距也在缩小，但国有企业的平均营收水平高达0.16万亿元，远高于民营企业的0.02万亿元，且近两年差距持续拉大。

　　由于企业营收水平整体逐年上升，“500强”在企业规模分布上也大体呈现出百亿级、千亿级持续增加、十亿级逐年减少的特点（如图6所示）；万亿级企业的分布相对稳固，今年首次出现变化。

　　“500强”营收水平达到万亿元的企业首次扩容至4家。历年来，“500强”营收达到万亿元的企业长期保持在3家，本年度，中国海洋石油集团有限公司打破这一格局，营收规模首次突破1万亿元，迈入万亿“俱乐部”。

　　营收水平达到千亿元的企业有48家，较上年增加5家。具体来看，晶科能源控股有限公司、通威集团有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、开滦（集团)有限责任公司、山西鹏飞集团有限公司、新疆特变电工集团有限公司、旭阳控股有限公司等企业营收规模首次跨入千亿级行列。

　　营收水平上百亿的企业达到221家，较上年增加17家。百亿级企业增量较大，主要系天齐锂业股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、山西大土河焦化有限责任公司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、福莱特玻璃集团股份有限公司等20余家企业营收规模升级，从十亿级行列跨入百亿级行列。上述企业主要来自新能源行业，且以储能企业居多，有企业营收增幅高达4倍以上。

　　从“500强”行业分布情况看（如图7所示）：新能源行业迅猛发展，首次取代电力，跃居第一，数量达到123家，同比增加22家；煤炭行业地位依旧稳固，位居第二，企业数量达到117家，同比增加3家；电力位居第三，企业数量由上年的127家下降至111家；石油排名不变，但企业数量下降至59家，同比减少14家；综合类企业数量大幅增加至42家，比上年多4家，排名第五，保持不变；燃气、节能环保企业数量和排名与上年基本相同，其中节能环保较上年增加1家。

　　需要指出的是，电力、石油、综合类企业数出现较大变化，除受行业、企业自身因素影响外，大型央国企合并重组、部分企业调整业务范围也是重要原因。

　　从各行业营收水平来看，“500强”各行业营收总额均实现正增长，排名情况与上年一致，石油、电力、煤炭仍位居前三（如图8所示）。三大行业营收总额占“500强”的比重呈逐年下降趋势，本年度首次低于80%，但依然高达77.89%（如图9所示）。

　　其中，石业营收总额11.17万亿元，同比增长18.26%；电力行业营收总额9.58万亿元，同比增长11.32%；煤炭行业营收总额4.54万亿元，同比增长6.77%；综合类营收总额3.15万亿元，同比增长11.48%；新能源行业营收总额3.04万亿元，同比增长66.49%，涨幅最大；燃气行业营收总额0.63万亿元，同比增长9.28%；节能环保行业营收总额0.36万亿元，同比增长6.43%。

　　从各行业营收总额占“500强”营收总额比重情况看，新能源、石业营收总额占“500强”比重同比上升，煤炭、电力、综合、燃气、节能环保同比下降，但长期趋势各有特点（如图10、11所示）。

　　其中，新能源占比9.35%，同比增长2.81个百分点，呈现逐年上升趋势；石油占比34.40%，较上年小幅上涨0.51个百分点，长期来看波动性较大，变化趋势不显著；煤炭占比13.99%，同比下降1.28个百分点，呈逐年下降趋势；电力占比29.50%，同比下降1.37个百分点，长期看整体保持在30%的水平；综合类占比9.70%，同比下降0.44个百分点，整体呈现波动上升趋势；燃气占比1.94%，同比下降0.13个百分点，长期看略有提升，近几年维持在2%的水平；节能环保占比1.12%，同比下降0.11个百分点，长期看略有提升，近几年保持在1%的水平。

　　“500强”区域分布高度集中于江苏、山西、浙江、广东、山东、北京、内蒙古，7地入围企业数量占“500强”的61.80%，同比增长4.4个百分点。其中，江苏、山西企业数量并列第一，各有52家：浙江第二，49家；广东第三，47家；山东第四，45家；北京第五，33家；内蒙古第六，30家。

　　前六省（市、区）主要分为两大类：经济强省、能源大省。江苏、浙江、广东、北京属于经济强省，山西、山东、内蒙古属于能源大省。

　　江苏、浙江、广东新能源优势明显，其中江苏是“500强”中新能源企业数量最多的省份，52家企业中有28家为新能源企业，较上年增加6家。北京作为全国政治、经济、文化中心，拥有国家电网、“三桶油”，以及一众电力央企，但随着疏解非首都功能，北京企业数量持续减少。

　　山西、内蒙古是典型的煤炭资源大省，山西52家企业中有48家为煤炭企业，内蒙古30家企业中有22家为煤炭企业，占比都达到了70%以上。山东是全国石化企业最多的省份，45家企业中有24家为石油企业。此外，山东煤炭资源也较为丰富，煤炭企业数量仅次于山西、内蒙古。