甘肃能源(000791)5月31日晚间公告，公司计划通过发行股份及支付现金方式，作价76.28亿元购买甘肃电投常乐发电有限责任公司（简称“常乐公司”）66%股权，并募集配套资金。该交易构成重大资产重组，需经股东大会、行政主管部门及深圳证券交易所审核通过和证监会注册同意。

　　甘肃能源拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东电投集团购买常乐公司66%股权。《评估报告》显示，以2024年3月31日为评估基准日，常乐公司100%股权按照收益法的评估值为115.57亿元。基于评估结果并经交易各方协商，常乐公司66%股权作价确定为76.28亿元。

　　同时，甘肃能源拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过19亿元，用于支付本次交易现金对价、常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目建设。

　　在收购常乐公司66%股权的76.28亿元对价中，以发行股份形式向交易对方电投集团支付的交易对价为65.28亿元，发行价格为4.99元/股，本次购买资产向电投集团发行股份数量为13.08亿股，占本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的比例约为44.97%。另外，以现金交易支付的标的对价为11亿元。

　　据了解，常乐公司是西北地区最大的调峰火电项目，同时也是国家“西电东送”战略重点工程祁韶±800千伏特高压直流输电工程的配套调峰电源，具有明显的技术优势、规模优势、外送优势和良好的盈利能力。

　　2023年度，常乐公司资产总额132.89亿元，资产净额38.81亿元，营业收入为43.27亿元。本次交易的交易对方电投集团系甘肃能源的控股股东。根据规定，本次交易构成关联交易。另外，本次交易不会导致甘肃能源控制权发生变更。

　　甘肃能源发展战略目标是“成为资本市场上具有一定竞争力、能为股东创造更大价值的综合性能源电力上市公司”。本次交易前，甘肃能源主要从事水力发电、风力发电、光伏发电等清洁能源项目的投资、开发、建设和运营管理。本次交易后，甘肃能源主营业务将新增火力发电业务，主营业务为水力发电、风力发电、光伏发电及火力发电。

　　甘肃能源表示，本次交易有利于公司向新能源发电相关的调峰火电业务领域扩展，将有效平衡公司水电、风电、光伏等清洁能源发电及调峰火电的布局，优化公司电源结构，增强电力业务核心竞争力。

　　证券之星估值分析提示甘肃能源盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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